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今天，TCL中环下调了单晶硅片价钱。

其中，210mm厚度硅片从每片10.06元下降到了每片9.73元，182mm从每片7.62元降到了每片7.38元。这个降幅如故相比大的，同期亦然中环10个月以来的第一次降价，前次降价如故在2021年年底。

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导致降价，主要有两个成分。

第一，上游硅料产能开释，价钱出现松动。就在前两天，多晶硅空洞料料价钱着落1元/ kg，菜花料着落2元/ kg，天然价钱降幅不大，但亦然个要害的信号，阐述硅料不时加价的拐点到来，这对光伏行业是个遑急的改造。

跟着后续开工率的提高，硅料产能开释还在加快，价钱下滑有望不时，进而带动光伏硅片以及电板片的顺序价钱下滑。

第二，战略施压。就在上周五，有关发布了促进光伏产业链发展的一系列见告。其中要点提到的，即是促进硅料产能开释、终结产物价钱。

在这个时辰节点下，跟着上游硅料价钱的松动，中环硅片降价也可看做是对战略的复兴。

而光伏上游硅料、硅片价钱的下滑，对行业带来2个影响。

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一个是加快下流需求的开释，也正好知足四季度光伏装机的旺季。

一个是产业链利润飘浮，从硅料、硅片像中游的组件以及光伏辅材飘浮。会受到光伏上游资本下降、巨额商品资本下降，以及下流需求加多的多厚利好。

最典型的即是光伏辅材和光伏建筑，收益以下流需求的开释。

比如光伏辅材方面，主要有互联条、汇流条、玻璃、胶膜、背板、铝合金、硅胶、接线盒共八种。其中，从资本端看，边框资本最高，其次是玻璃、胶膜等。

边框：尽管资本是辅材里最高的，然而由于铝材质莫得什么手艺含量，这一块竞争很热烈，毛利率很低。

光伏玻璃：光伏的中枢辅件，由于具备手艺壁垒、资金壁垒、碳排放壁垒等，这一块行业神色很明显，龙头企业强人恒强。

光伏胶膜：主淌若遮蔽在电板片高下，对电板片起密封、抗紫外等保护作用。面前商场上主要有三种胶膜，透明EVA、白色EVA和POE胶膜。

尽管面前EVA胶膜占商场主要份额，然而其性能不足POE胶膜，替代是大全其实，当今POE胶膜胶膜商场份额提高额外速即。

关于光伏板块，近期如故相比颓势，这个咱们前边也说过，是资金除旧布新的效果，看腻了别的还会追念，这个时候反而提供了可以的试错契机。

天然，针对光伏产业链的不同细分意见，其对应的估值是不雷同的，不可一概而论。

就比如咱们在张家圈一直追踪的欧晶，今天再次涨停，看懂估值逻辑就能看得懂股价的位置。

虽然销量不怎么样，但谁都不能否认前些年上市的大众CC至今依旧是大众旗下最有设计感，最有辨识度的车型。对于大众的老粉而言，CC这个名字最早是无数男人青春里的梦，初代CC的造型至今风韵犹存，二代CC虽然不如初代那般惊为天人，现在看也愈发有味道，三代CC的年轻时尚又是另一种风格。

……

今天商场赓续宣泄热情，这个也在预期中。

因为咱们前边直播一直和世界强调两个要害成分。从面前的这两个要害成分看，美联储加息周四不得不发，不细则性还有，但这个成分预期消化的差未几，从美股不时反弹中就能看出来。

其罢了在资金担忧的即是国内经济增长方面，在口罩不时下，尤其是广东波及到两个一线经济大市。另外刚刚公布的制造业数据出现了低于预期的阐述，10月制造业PMI 49.2，前值为50.1；10月非制造业PMI 48.7，前值为50.6。

在这么大环境下，商场本身就很难。

如故那句话，心病终须心药医，解铃还须系铃人。咱们只需要关注信号，恭候靴子就可以。

投资碰到极点行情的时候，更多的是熬时辰，而不是沉重契机，2018年即是最佳的例子。这个时候需要：隐衷浩茫连广宇，于无声处听惊雷。

具体热门上，信创、医药、半导体仍是是热度很高，咱们前边刚好直播都解读过，左证解读的逻辑来，短线行使战法。另外，关注新动力的回暖热情，这才是激活资金的最主要阶梯。

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